前燕慕容晋武帝时为鲜卑都督太康十年迁于徒河之青山以大棘城即帝颛顼之墟也。惠帝元康四年乃移居之太安初宇文莫圭遣弟屈寇边城别帅大素延攻掠诸部亲击败之素延怒率众围棘城乃躬贯甲胄驰出击之素延大败追奔百里俘斩万馀人怀帝永嘉初自称鲜卑大单于时辽东太守庞本以私憾杀东夷校尉李臻附塞鲜卑素连木津等为臻报雠实欲因而为乱遂攻陷诸县杀掠士庶太守袁谦频战失利校尉封释惧而请和连岁寇掠百姓失业流亡争归附者日月相继子翰言曰：求诸侯莫如勤王自古有为之君靡不仗此以成事业者也。今连津跋扈王师覆败苍生屠脍岂甚此乎！竖子外以庞本为繇内实幸而为寇封使君以诛本请和而毒害滋甚辽东倾没已二周中原兵乱州师屡败勤王仗义今其时也。单于宜明九伐之威救倒悬之命数连津之罪合义兵以诛之上则兴复辽邦下则并吞二部忠义彰於本朝私利归於我国此则吾鸿渐之始也。终可以得志于诸侯从之是日率骑讨连津大败斩之二部悉降徙之棘城立辽东郡而归其後平州刺史东夷校尉崔毖阴结高句丽及宇文国等谋灭以分其地元帝大兴初三国伐以计间之二国引兵而归唯宇文悉独官攻之尽众逼城连营三十里简锐士配世子推锋於前庶长子翰领精骑为奇兵从旁出直冲其营方阵而进悉独官乃自恃其众不设备见军之至方率兵拒之前锋始交翰已入其营纵火焚之其众皆震扰不知所为遂大败悉独官仅以身免尽俘其众元帝遣使者拜平州牧辽东郡公末波初统其国而不修备遣袭之入令支收其名马宝物而还石勒遣使通和拒之送其使於建业勒怒遣宇文乞得龟击遣拒之以裴嶷为右部都率索头为右翼命其少子仁自平郭趣伯林为左翼攻乞得龟克之悉虏其众乘胜其国城收其资用亿计徙其人数万户以归慕容初为平北将军封朝鲜公嗣父行平州刺史督摄部内寻而宇文乞得龟为别部逸豆归所逐奔死於外率骑讨之逸豆归惧而请和遂筑榆阴安晋二城而还其後。又自征辽东克襄平徙辽东大姓於棘城置和阳武次西乐三县而归辽弟兰拥众数万屯于曲水亭将攻柳城宇文归寇安晋为兰声援以步骑五万击之师次柳城兰归皆遁遣封奕率轻骑追击败之收其军实馆二旬而还谓诸将曰：二虏耻无功而归必复重至宜於柳城左右设伏以待之遣封奕率骑潜于马兜山诸道俄而辽骑果至奕夹击大败之斩其将荣保遣兼长史刘斌郎中令阳景送徐孟归于京师以辽屡为边患遣将军宋回称藩于石季龙请师讨辽季龙，於是扌众而至率诸军攻辽令支以北诸城辽遣其将段兰来拒大战败之斩级数千掠五千馀户而归季龙至徐无辽奔密山季龙进入令支怒之不会师也。进军击之至于棘城戎卒数十万四面进攻郡县诸部叛应季龙者二十六城相持旬馀左右劝降龙曰：孤方取天下何乃降人乎！遣其子恪等率骑三千晨出击之季龙诸军惊扰弃甲而遁恪乘胜追之斩获二万馀级筑戍凡城而还成帝拜大将军封燕王成帝咸康七年迁都龙城率劲卒四万入自南陕以伐宇文高句丽。又使庶兄翰及子垂为前锋遣长史王勒众万五千从北置而进高句丽王钊谓军之从北路也。乃遣其弟武统精锐五万拒北置躬率弱卒以防南陕翰与钊战于木底大败之乘胜遂入丸都钊单马而遁掘钊父利墓载其尸并其母妻珍宝掠男女五万馀口焚其宫室毁丸都而归明年钊遣使臣称於贡其方物乃归其父尸宇文归遣其国相莫浅浑伐遣翰击之浑大败仅以身免尽俘其众寻率骑一万亲伐宇文归以翰及子垂为前锋归使其骁将涉奕于尽众拒翰翰斩奕于尽俘其众归远遁漠北。又遣慕容恪攻高句丽南苏克之置戍而还三年遣其世子俊与恪率骑万七千东袭夫馀克之虏其王及部众五万馀口以还。
慕容俊嗣其父为大将军大单于燕王明年俊率三军南伐出自卢龙次于无终石季龙幽州刺史王午弃城走留其将王他守蓟俊攻陷其城斩他因而都之徙广宁上谷人于徐无代郡人于丸城而还及冉闵杀石衤氐僭称大号俊遣慕容恪略地中山慕容评攻王午于鲁口降之遂进攻邺克其城送冉闵妻子僚属及其文物于中山晋穆帝永和八年遂僭即帝位。
前秦苻洪本姓蒲父怀归为部落小帅永嘉之乱洪乃散千金召英杰之士访安危变通之术宗人蒲光蒲突遂推洪为盟主刘曜僭号长安光等逼洪归曜拜率义侯曜败洪西保陇山石季龙将攻上邽洪。又请降季龙大悦拜冠军将军委以西方之事季龙灭石生洪说季龙宜徙关中豪杰及羌戎内实京师季龙从之以洪为龙骧将军流人都督处于枋头累有战功封西平郡公其部下赐爵关内侯者二千馀人以洪为关内领侯季龙死石遵即位洪遣使降晋後石鉴杀遵所在兵起洪有众十万馀永和六年穆帝以洪为征北大将军都督河北诸军事冀州刺史封广川郡公时有说洪称尊号者洪亦以谶文有草付应王。又其孙坚背有草付字遂改姓苻氏自称大将军大单于三秦王苻徤嗣父洪位去秦王称晋爵时京兆杜洪窃据长安自称晋征北将军雍州刺史戎夏多归之徤密图关中惧洪知之乃伪受石祗官缮宫室於枋头课所部种麦示无西意有知而不种者徤杀之以徇既而自称晋征西大将军都督关中诸军事雍州刺史尽众西行起浮桥于盟津以济遣其弟雄率步骑五千入潼关兄子菁自尺关入河东徤执菁手曰：事。若不捷汝死河北我死河南不及黄泉无相见也。既济焚桥自统大众继雄而进杜洪遣其将张先要徤於潼关徤逆击破之徤虽战胜犹修笺於洪并送名马珍宝请至长安上尊号洪曰：币重言甘诱我也。乃尽召关中之众来拒徤筮之遇泰之临徤曰：小往大来吉亨昔往东而小今还西而大吉孰大焉是时众星夹河西流占者以为百姓还西之象徤遂进军次赤水遣雄略地渭北。又败张先於阴擒之诸城尽陷菁所至无不降者三辅略定徤引兵至长安洪奔司竹徤入而都之遣使献捷京师并修好於桓温穆帝永和七年僭称天王大单于八年僭即帝位後秦姚弋仲父回为魏镇西将军绥戎校尉西羌都督永嘉之乱弋仲东徙榆眉戎夏襁负随之者数万自称西羌校尉雍州刺史扶风公刘曜之平陈安也。以弋仲为平西将军封平襄公邑之於陇上及石季龙克上邽启石勒以弋仲行安西将军六夷左都督季龙执权弋仲率部众数万迁于清河拜奋武将军西羌大都督封襄平县公迁持节十郡六夷大都督冠军大将军季龙末梁犊败李农於荥阳季龙大惧驰召弋仲弋仲率其部众八千馀人屯于南郊轻骑至邺谓季龙曰：犊等因思归之心共为奸盗所行残贼此成擒耳老羌请效死前锋使一举而了乃授使持节侍中征西大将军赐以铠马弋仲曰：汝看老羌堪破贼不（弋仲性狷直俗无尊卑皆汝之季龙恕而不责），於是贯甲跨马于庭中策马南驰不辞而出遂灭梁犊以功加剑履上殿入朝不趋进封西平郡公。
姚苌初为苻坚扬武将军累迁步兵校尉封益都侯为坚将累有大功及坚寇晋以苌为龙骧将军督益梁州诸军事坚既败于淮南归长安慕容泓起兵叛坚，坚遣子讨之以苌为司马为泓所败死之苌遣龙骧长史赵郡诣坚谢罪坚杀之苌惧奔于渭北遂如马牧西州豪族尹详赵曜王钦卢牛双狄广张乾等率五万馀家咸推苌为盟主晋孝武太元九年自称大将军大单于万年秦王坚宁朔将军宋方率骑三千从中将赴长安苌自贰县要败之方单马奔免其司马田晃率众降苌苌遣诸将攻新平克之因略地至安定镇北诸城尽降之时苻坚为慕容冲所逼走入五将山冲入长安坚司隶校尉权翼等文武数百人奔于苌苌遣骁骑将军吴忠率骑围坚苌如新平俄而忠执坚送之慕容冲遣其车骑大将军高盖率众五万来伐战于新平南大破之盖率麾下数千人来降遂僭即帝位。
姚兴嗣父苌伪位使征西姚硕德率陇右诸军伐乞伏乾归兴潜军赴之乾归败走降其部众三万六千收铠马六万匹军无私掠百姓怀之兴进如枹罕乾归以穷蹙来降拜镇远将军河州刺史归义侯复以其部众配之兴如贰城将讨赫连勃勃遣姚详等分督租运诸军事未集而勃勃骑大至兴乃遣左将军姚文宗率禁兵拒战中垒齐莫统氐兵以继之文宗与莫皆果敢兼人以死力战勃勃乃退留禁兵五千配姚详守贰城兴还长安。
後蜀李特初居略阳晋惠帝元康中随流人入蜀永康元年诏徵益州刺史赵为大长秋以成都内史耿滕代遂谋叛自称大都督大将军益州牧特弟庠与兄弟及妹夫李含任回上官扶风李攀始平费它氐符成隗伯等以四千骑降以庠为威寇将军使断北道其後恶庠齐整以事诛之并杀子侄宗族三十馀人虑特等为难遣人喻之曰：庠非所宜言罪应至死不及兄弟以庠尸还特复以特兄弟为督将以安其众牙门将许求为巴东监军杜淑张粲固执不许怒于合下手杀淑粲淑粲左右。又杀皆心腹也。特兄弟既以怨引兵归绵竹恐朝廷讨已遣长史费远犍为太守李督护常俊督万馀人断北道次绵竹之石亭特密收合得七千馀人夜袭远军远大溃因放火烧之死者十八九进攻成都闻兵至惊恐不知所为李张徵等夜斩关走出文武尽散独与妻子乘船走至庆都为下人朱竺所杀特至成都纵兵大掠害西夷护军姜发杀长史袁合及所置守长遣其牙门王角李基诣雒阳陈之罪状先是惠帝以凉州刺史罗尚为平西将军领护西夷校尉益州刺史督牙门将王敦上庸都尉义歆蜀郡太守徐俭广汉太守辛冉等凡七十馀人入蜀特等闻尚来甚惧使其弟骧於道奉迎并贡宝物尚甚悦以骧为骑督特及弟流复以牛酒劳尚於绵竹王敦辛冉并说尚曰：特等流人专为盗贼急宜枭除可因会斩之尚不纳冉先与特有旧因谓特曰：故人相逢不吉当凶矣。特深自猜惧寻有符下秦雍州凡流人入汉川者皆下所在召还特兄辅素留乡里言迎家既至蜀谓特曰：中国方乱不足复还特以为然乃有雄据巴蜀之意朝廷以讨赵功拜特宣威将军封长乐乡侯流为宣威将军武阳侯玺书下益州条例六郡流人与特协同讨者将加封赏辛冉以非次见徵不愿应召。又欲以灭为己功乃寝朝命不以实上众咸怨之罗尚遣从事催遣流人限七月上道辛冉性贪暴欲杀流人首领取其资货乃移檄发遣。又令梓潼太守张演于诸要施关搜索宝货特等固请求至秋收流人布在梁益为人佣力及闻郡逼遣人人愁怨不知所为。又知特兄弟频请求停皆感而恃之。且水雨将降年未登流人无以为行资遂相与诣特特乃结大营於绵竹以处流人移冉求自宽冉大怒遣人分榜通逵购募特兄弟许以重赏特见大惧悉取以归与骧改其购云：能送六部之豪李任阎赵杨上官及氐叟侯王一首赏百匹流人既不乐移咸往归特骋马属鞭同声集旬月间众过二万流亦聚众数千特乃分为二营特居北营流居东营特遣阎式诣罗尚求申期式既至见冉营栅冲要谋掩流人叹曰：无寇而城雠必保焉今而速之乱将作矣。又知冉及李意不可回乃辞尚还绵竹尚谓式曰：子。且以吾意告诸流人今听宽矣。式曰：明公惑於奸说恐无宽理弱而不可轻者百姓也。今促之不以理众怒难犯恐为祸不浅尚曰：然吾不欺子子其行矣。式至绵竹言於特曰：尚虽云：尔然未必可信也。何者尚威刑不立冉等各拥强兵一旦为变亦非尚所能制深宜为备特纳之冉相与谋曰：罗侯贪而无断日复一日流人得展奸计李特兄弟并有雄才吾属将为竖子虏矣。宜为决计不应复纵之乃遣广汉都尉曾元牙门张显刘并等潜率步骑三万袭特营罗尚闻之亦遣都护田佐助元特素知之乃缮甲厉兵戒严以待之元等至特安卧不动待其众半入发兵击之杀伤者甚众害田佐曾元张显传首以示尚冉尚谓将佐曰：此虏诚去矣。昔广汉不用吾言以张贼势今将。若之何，於是六郡流人推特为主特命六郡大部曲督李含上邽令任臧始昌令阎式谏议大夫李攀陈仓令李武阴平令李远将兵都尉杨褒等上书请依梁统奉窦融故事推特行镇东将军以相镇统，於是进兵攻冉於广汉冉众出战特每破之尚遣李及费远率众救冉惮特不敢进冉智力既穷出奔江阳特入据广汉以李超为太守进兵攻尚于成都阎式遗书与尚责其信用搀构欲讨流人。又陈特兄弟立功王室以宁益土尚览书知特等将有大志婴城固守求救于梁宁二州，於是特自称使持节大都督镇北大将军承制封拜一依窦融在河西故事兄辅为骠骑将军弟骧为骁骑将军长子始为威武将军次子荡为镇军将军少子雄为前将军李含为西夷校尉含子国离任回李恭上官晶李攀费佗等为将帅任臧上官杨褒杨王达麴歆等为爪牙李远李博夕斌严之上官琦李涛王怀等为僚属阎式为谋主何巨赵肃为腹心时罗尚贪残为百姓患而特与蜀人约法三章施舍赈贷礼贤拔滞军政肃然百姓为之谣曰：李特尚可罗尚杀我尚频为特所败乃阻长围缘水作营自都安至犍为七百里与特相拒河间王遣都护衙博广汉大守张徵讨特南夷校尉李毅。又遣兵五千助尚尚遣都护张龟军繁城三道攻特特命荡雄袭博特射击张龟龟败绩死者大半荡。又与博接战连日博亦败绩死者大半荡追博至汉德博走葭萌进寇巴西巴西郡丞毛植五官襄珍以郡降荡抚恤初附百姓安之荡进攻葭萌博。又远遁其众尽降于荡晋孝武大安元年特自称益州牧都督梁益二州诸军事大将军大都督改年建初大赦其境内。
李流兄特承制以流为镇东将军特既死蜀人多叛流人大惧流与兄子荡雄收遗众还赤祖流保东营荡雄保北营流自称大将军大都督益州牧时宋岱水军三万次於垫江前锋孙阜破德阳获特所置守将蹇硕太守任臧等退屯涪陵县罗尚遣督获常深军毗桥牙门左汜黄訇何冲二道攻北营流身率荡雄攻深栅克之深士众星散追至成郡尚闭门自守荡驰马追击触倚矛被伤死流以特荡并死而岱阜。又至甚惧太守李含。又劝流降流将从之雄与李骧迭谏不纳流遣子世及含子胡质於阜军胡兄含子离闻父欲降自梓潼驰还欲谏不及退与雄谋袭阜军曰：若功成事济约与君三年迭为主雄曰：今计可定二翁不从将。若之何离曰：今当制之。若不可制便行大事翁虽是君叔势不得已老父在君夫复何言雄大喜乃攻尚军尚保大城雄渡江害汶山太守陈图遂入郫城流移营据之三蜀百姓并保险结坞城邑皆空流野无所略士众饥困涪陵人范长生率众千馀家依青城山尚参军涪陵徐求为汶山欲要结长生等与尚犄角讨流尚不许怨之求使江西遂降于流说长生等使资给流军粮长生从之故流军复振流素重雄有长者之德每云：兴吾家者必此人也。敕诸子尊奉之流疾笃谓诸将曰：骁骑高明仁爱识断多奇固足以济大事然前军英武殆天所相可共受事於前军以为成都王。
李雄父特承制以雄为前将军特弟流死雄自称大都督大将军益州牧都於郫城罗尚遣将攻雄雄击走之李骧攻犍为断尚运道尚军大馁攻之。又急遂留牙门罗特固守尚委城夜遁特开门内雄遂克成都于时雄军饥甚乃率众就於妻阝掘野芋而食之蜀人流散东下江阳南入七郡僭称成都王。又僭即帝位遣李国李等率众二万寇汉中梁州刺史张殷奔于长安国等陷南郑尽徙汉中人於蜀先是南土频岁饥疫死者十万讨南夷校尉李毅等固守不降雄诱建宁夷使讨之毅病卒城陷杀壮士三千馀人送妇女千口於成都时李离据梓潼其部将罗义张金苟等杀离及阎式以梓潼归于尚尚遣其将向奋屯安汉之宜福以逼雄雄率众攻奋不克时李国镇巴西其帐下文硕。又杀国以巴西降尚雄乃引归遣其将张宝袭梓潼陷之会罗尚卒巴郡乱李骧攻涪。又陷之执梓潼太守谯登遂乘胜进军讨文硕害之大赦改元。
後凉吕光略阳氐人初仕苻坚举贤良除美阳令夷夏爱服迁鹰扬将军从坚征张平战于铜壁刺平养子蚝中之自是威名大著。又从王猛灭慕容封都亭侯苻重之镇雒阳以光为长入为太子右率蜀人李焉聚众二万攻逼益州坚乃以光为破虏将军率兵讨灭之迁步兵校尉符洛反光。又击平之拜骁骑将军坚既平山东士马强盛遂有图西域之志乃授光使持节都督西讨诸军事率将军姜飞彭晃杜进康盛等扌兵七万铁骑五千以讨西域以陇西董方冯翊郭抱武威贾虔弘农杨［A13C］为西府佐将行坚太子宏执光手曰：君器相非常必有大福宜深保爱光行至高昌闻坚寇晋光欲更须後命部将杜进曰：节下受任金方赴机宜速有何不了而更留乎！光乃进及流沙三百馀里无水将士失色光曰：吾闻李广利精诚玄感飞泉涌出吾等岂独无感致乎！皇天必将有济诸军不足忧也。俄而大雨平地三尺进兵至焉耆其王泥流率其旁国请降龟兹王帛纯拒光光军其城南五里为一营深沟高垒广设疑兵以木为人被之以甲罗之垒上帛纯驰徙城外人入于城中附庸侯王各婴城自守光攻城既急帛纯乃倾国财宝请救犭会胡犭会胡弟呐龙侯将馗率骑二十万并引温宿尉须等国王合七十馀万以救之胡便弓马善矛槊铠如连锁射不可入以革索为羂策马掷人多有中者众甚惮之诸将咸欲每营结阵案兵以拒之光曰：彼众我寡营。又相远势分力散非良策也，於是迁营相接阵为勾锁之法精骑为游军弥缝其阙战于城西大败之斩万馀级帛纯收其珍宝而走王侯降者三十馀国光入其城诸国惮光威名贡款属路乃立帛纯弟震为王以安之光抚宁西域威恩甚著杰黠胡王昔所未宾者不远万里皆来归附上汉所赐节传光皆表而易之坚闻光平西域以为使持节散骑常侍都督玉门已西诸军事安西将军西域校尉道绝不通光既平龟兹有驼二万馀头致外国珍宝及奇伎异戏殊禽怪兽千馀品骏马万馀匹而苻坚高昌太守杨翰说其凉州刺史梁熙拒守高桐伊吾二关熙不从光至高昌翰以郡迎降及玉门梁熙传檄责光擅命还使遣子裔与振威姚皓别驾卫翰率众五万拒光于酒泉光报檄凉州责熙无赴难之诚数其遏归师之罪遣彭晃杜进姜飞等为前锋击裔大败裔轻将麾下数百骑东奔杜进追擒之，於是四山胡夷皆来款附武威太守彭济执熙请降光入姑臧自领凉州刺史护羌校尉表杜进为辅国将军武威太守封武始侯其馀封拜各有差以主簿尉为宁远将军金城太守自允吾袭据外城以叛从弟随据阴以应之光遣其将魏真讨之随败奔光将姜飞。又击败众奔据兴城扇动百姓夷夏多从之飞司马张象参军郭雅谋杀飞应发觉逃奔初苻坚之败张天锡南奔其世子大豫为长水校尉王穆所匿及坚还长安穆将大豫奔秃思复思复送之魏安是月魏安人焦松齐肃张济等起兵数千迎大豫於揖次陷昌松郡光遣其将杜进讨之为大豫所败大豫遂进逼姑臧求决胜负王穆谏曰：吕光粮丰城固甲兵精锐逼之非利不如席卷岭西厉兵积粟东向而争不及期年可以平也。大豫不从乃遣穆求救於岭西诸郡建康太守李隰祁连都尉严纯及阎袭起兵应之大豫进屯城西王穆率众三万及思复子奚于等阵于城南光出击破之斩奚于等二万馀级光谓诸将曰：大豫。若用王穆之言恐未可平也。诸将曰：大豫，岂不及此耶皇天欲赞成明公八百之业故令大豫迷于良｛美｝尔光大悦赐金帛有差大豫自西郡诣临洮驱略百姓五千馀户保据俱城光将彭晃徐裔攻破之大豫奔广武穆奔建康广武人执大豫送之斩于姑臧市光至是始闻苻坚为姚苌所害乃建元曰：太安自称使持节侍中中外大都督督陇右河西诸军事大将军领护匈奴中郎将凉州牧酒泉公。
