四年冬十月。韩信将伐齐。闻既和欲还。蒯通说信曰。将军受诏击齐。未有诏止。何以得无行乎。且郦生一儒士。仗轼下齐七十余城。将军以数十万众。乃下赵五十余城。劳苦将士数年。反不如一竖儒之功乎。信遂袭齐。齐王以郦生为卖己。乃烹之。齐王走高密。项羽东伐外黄。外黄数日乃降。羽令男子十五已上诣城东。欲悉坑之。外黄令舍人儿年十三。说羽曰。彭越彊劫外黄。外黄恐。故且降以待大王。大王又欲坑之。百姓岂有所归心哉。从此以东。梁地十余城皆惧。莫敢下矣。羽赦之。羽初之山东。属大司马曹咎长史忻曰。汉即挑战。慎勿与战。勿令得东而已。我十五日必定梁地。而汉果挑战。楚军不出。使人辱之。数日。咎怒。渡兵汜水上。士卒半渡。汉击破之。尽得楚国宝货。曹咎长史忻皆自杀。王遂进兵取成皋。羽下梁十余城。闻曹咎破乃还。羽于广武间为高俎。置太公于其上。曰汉不急下。吾烹太公。王不听。羽怒。欲杀太公。项伯曰。夫为天下者不顾其家。杀之无益。但益怨耳。羽从之。使人谓曰。愿与王挑战。面决雌雄。王笑谢之曰。吾宁斗智不斗力。羽令壮士挑战。汉使善射者楼烦射楚三人杀之。羽大怒。即自出。瞠目叱之。楼烦目不能视。手不能发。走还入壁。王使间问之。乃羽也。王大惊。于是王与羽临广武间而语。王数羽曰。汝背约王我于蜀汉。其罪一也。矫杀卿子冠军而自立。其罪二也。受命救赵。不还报命。擅劫诸侯入关。其罪三也。与怀王约入咸阳无暴掠。汝烧秦宫室。掘始皇厮。多取财宝。其罪四也。杀秦降王子婴。其罪五也。诈坑秦卒二十万。其罪六也。皆王诸侯善地。而徙逐其主。令臣下争叛。其罪七也。出义帝于彭城而自都之。多自与己地。其罪八也。杀义帝于江南。其罪九也。夫为人臣自欲争天下。大逆无道。其罪十也。吾以义兵诛残贼。使刑余罪人击公。何苦乃与公挑战。羽怒。伏弩射王。中胸。王乃扪足曰。虏中吾指。王疾甚。入成皋。中尉周昌为御史大夫。田横请救于楚。十有一月。楚使龙且救齐。号二十万众。与齐合军。或谓龙且曰。汉兵远战穷寇。其锋不可当。齐楚自居其地。兵易败散。不如深壁自守。命齐王使其信臣招所亡城。亡城闻王在。楚来救。必自叛汉。汉二千余里。客居其间。势无所得食。可无战而降也。龙且曰。救齐而降之。吾有何功。今战而胜之。齐之半可得而有。吾平生时知韩信之为人易与耳。遂将兵与韩信夹潍水而阵。信乃夜令人为万余囊。盛沙以壅水上流。信引兵半渡击龙且。信佯不胜走还。龙且追之渡水。信使人决壅。龙且军大半不得渡。即击破之。斩龙且。虏齐王广。田横复立为齐王。战败而亡。信遂平齐。使人言于王曰。齐国多诈。请为假王以镇之。王大怒。张良陈平蹑王足。谏曰。方汉不利。宁能禁信之自王乎。不如因而立之。春二月。遣张良立信为齐王。征其兵击楚。曹参为左丞相。楚使武涉招信。信曰。吾尝事项王不见用。事汉。汉深信我。我背之不祥。武涉已去。蒯通说信曰。汉王败荥阳。伤成皋。还走宛叶间。此所谓智勇俱竭者也。楚兵困于京索之间。迫于西山而不能进。三年于此矣。锐气挫于险塞。粮用尽于内藏。当今两主之命。悬于足下。为足下计者。莫若两存之。三分天下。鼎足而居。其势莫敢先动。以足下之贤。有甲兵之众。据彊齐。从燕赵。出空虚之地以制其后。因民之欲。西向为百姓请命。天下孰敢不听。足下案齐国之固有淮泗之地。深拱揖让。以怀诸侯。则天下君王相率而朝齐矣。信曰。吾岂可见利而背恩。通曰。常山王成安君为刎颈之交。而卒相灭。大夫种存亡越。伯勾践。身死。语曰。野禽殚。走狗烹。飞鸟尽。良弓藏。敌国灭。谋臣亡。故以交友言之。则不过陈张。以君臣言之。则不过勾践。大夫种。推此二者。足以观之矣。且臣闻之。勇略振主者身危。功盖天下者不赏。足下涉西河。虏魏王。擒夏说。下井陉。诛成安君之罪。以全于赵。胁燕定齐。南拥楚人之兵数十万之众。遂斩龙且。西向以报。此所谓功无二于天下。而英略不世出者也。足下挟不赏之功。戴振主之威。归楚楚人不信。归汉汉人震恐。足下欲持此安归乎。夫势在人臣之位。而有高天下之名。臣窃危之。夫随厮养之役。失万乘之权。守担石之禄。阙卿相之位。计成而不能行者。事之祸也。故猛虎之犹豫。不如蜂虿之致螫。孟贲之狐疑。不如童子之必至矣。夫功者难成而易败。时者难值而易失。愿足下无疑。信犹豫不忍背汉。又自以功高。汉终不夺我齐。遂谢通。通去乃佯狂为巫。秋七月。立黥布为淮南王。八月初为算赋。令军士死者。吏为衣衾棺敛传送其家。四方归心焉。汉王遣侯公说项羽求太公。羽乃与汉约中分天下。割洪沟以西为汉。以东为楚。九月归太公吕后。封侯公为平国君。项羽解而东归。汉王欲西。张良陈平谏曰。今汉有天下大半。而诸侯皆附汉。楚兵疲食尽。此天亡之时也。不如因其几而取之。
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五年冬十月。王追项羽至阳夏南。与韩信彭越期。皆不至会。楚击汉军。大破之。王复深垒自守。王谓张良曰。诸侯不从奈何。对曰。大王能取睢阳以东。北至谷城。尽以王彭越。从陈以东傅海与韩信。则两人必至而楚败矣。王从之。信越皆至。十有二月。诸侯皆会垓下。围项羽数重。夜闻汉军四面皆作楚歌。羽惊曰。汉已尽得楚乎。是何楚人歌之多也。夜起饮帐中。有美人曰虞姬。有骏马曰骓。羽乃慷慨悲歌曰。力拔山兮气盖世。时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何。虞兮虞兮奈若何。羽遂上马。乃从八百余骑。直夜溃围南出。平明。汉军乃觉之。命骑将灌婴以五千骑追羽。羽至阴陵。迷失道路。汉军追及之。至东城。乃有二十八骑。追者数千。羽谓其骑曰。吾起兵八岁矣。身经九十余战。所当者破。未尝败。今困于此。固天亡我。非战之罪也。今日固决死。愿为诸君决战。于是引其骑。因四隤山为圜阵。汉军围之数重。羽谓其骑曰。吾为公取彼一将。于是羽大呼驰下。汉军皆披靡。遂取汉一将。骑将扬喜追羽。羽还叱喜。人马皆惊。辟易数里。羽分其骑为三处。汉军不知羽所在。分军为三处复围之。羽乃驰击汉军。复取一都尉。杀百人。羽复聚其骑。亡两骑。于是羽引军东至乌江。亭长曰。江东虽小。地方千里。众数十万。亦足以王也。愿大王急渡。今独臣有船。汉军至无以渡。羽曰。籍与江东士弟八千人渡江而西。今无一人还者。纵江东父兄怜而王我。我何面目见之哉。吾知公长者也。吾骑此马五岁。常以一日行千里。吾不忍杀之。以赐公。乃令骑皆去其马。短兵接战。复杀汉军百人。羽亦被十余创。乃自刭而死。楚地悉平。独鲁后降。初怀王封羽为鲁公。故以鲁为号。葬羽于谷城山下。汉王为之发哀。封项伯等四人为列侯。赐姓刘氏。本传曰。项羽背关怀楚。放逐义帝。自矜功伐。而不师古。霸王之业。始欲以力征。经营天下。五年卒亡。身死东城。尚不觉悟。以为非己之罪。岂不过哉。春正月。徙齐王韩信为楚王。都下邳。信乃赐所从食漂母千金。召下乡亭长曰。公小人也。为惠不终。赐钱百万。召辱己少年曰。壮士哉。以为中尉。赦天下殊死已下。群臣上皇帝尊号。王辞让而后受。二月甲午。皇帝即位于汜水之阳。以十月为正。从火德。色尚赤。以应斩白蛇神母之符。尊王后曰皇后。太子曰皇太子。迫尊先媪曰昭灵夫人。鄱君吴芮率百越佐诸侯。立芮为长沙王。越王无诸率闽中兵以佐灭秦。立无诸为越王。于是皇帝西都洛阳。夏五月。兵皆罢。令人保其山泽者。各归其田里。自卖为人奴婢者。免为庶人。上置酒南宫。问群臣曰。吾所以得天下。羽所以失之者何。王陵对曰。陛下使人攻城略地。因以赏之。与天下同其利。项羽嫉贤妒能。有功者害之。贤者疑之。战胜不蒙其功。得地不获其利。所以失天下也。上曰。公知其一。未知其二。夫运筹帷幄之中。决胜千里之外。吾不如子房。镇国家。抚百姓。给饷馈。吾不如萧何。连百万之众。战必胜。攻必取。吾不如韩信。三者皆人杰也。吾能用之。所以取天下也。羽有一范增。贤而不能用。此所以为我擒也。上问韩信曰。公相我能将几何。信曰。陛下不过能将十万。又问韩信。公能将几何。对曰。臣多多益办耳。上曰。何为为我臣。信曰。陛下虽不能将兵。而善将将。此所谓天授。非人力也。是时田横与宾客五百人亡在海中。上遣使赦横罪。曰。横来。大者王。小者侯。不来将加诛。横曰。臣烹郦食其。今闻其弟郦商为将。臣畏惧不敢奉诏。帝乃诏商曰。田横至。敢有动者族诛。横诣洛阳。至尸乡亭三十里。谓其从者曰。横与汉王并南面称孤。今汉王为天子。而横为亡虏。其辱已甚矣。且横尝烹人之兄。今与其弟并肩事主。彼虽畏诏。横独不媿于心哉。且陛下不过欲一见我面貌耳。今斩我头驰三十里。容貌未及变。乃沐浴自刎。令客奉其首。上曰。嗟乎。起自布衣。兄弟三人。更立为王。岂不贤哉。为之流涕。而拜其二客为都尉。以王礼葬之。二客穿其厮旁皆自刎而从之。上闻大惊。以横客为皆贤。闻其余五百人在海岛中。使使召之。闻横死。亦皆自杀。楚将季布亦已亡匿。投濮阳周氏。汉购之急。周氏乃髡钳布与家僮数十人。至鲁朱家而卖之。朱家心知是季布。因买之。置田舍。乃见滕公曰。季布何罪。臣各为其主用耳。上始得天下。以私怒求一人。何示不广也。且季布之贤。不南走越。即北走胡。夫忌壮士以资敌国。此伍子胥所以鞭荆王之墓也。夏侯婴为言之。上乃赦布。拜为郎中。后为中郎将。布立然诺之信。时人为之语曰。得黄金百镒。不如季布一诺。朱家者为任侠。所藏活者甚众。豪士以百数。不伐其功。诸所尝施。唯恐见之。赈人先于贫贱。衣不兼彩。食不重味。专以赴人之急。及布尊贵。朱家遂不复见之。上欲都洛阳。戍卒娄敬求见。说上曰。陛下都洛阳。岂欲与周室比隆哉。上曰然。敬曰。陛下取天下与周室异。周之先。自后稷尧封之邰。积德十余世。公刘避狄居豳。太王以狄伐故去豳。杖马策之歧。国人争归之。文王为西伯始受命。武王伐殷。八百诸侯。不期而会孟津之上。成王即位。周公之属傅焉。乃营成周。都洛邑。以为此天下中。四方纳贡职。道里均矣。有德则易以王。无德则易以亡。凡居此者。欲务以德致人。不欲阻险。令后世骄奢以虐人。及周之衰。分而为二。天下莫朝。周不能制。形势弱矣。今陛下用兵取天下。大战七十。小战四十。使百姓肝脑涂地。暴骨中野。哭泣之声未绝。伤夷者未起。而欲比隆周室。臣窃以陛下为不侔矣。夫秦地被山带河。四塞以为固。卒然有急。百万之众可具。因秦之资。膏腴之地。此所谓金城天府之国。陛下都关中。山东虽乱。秦地可全而有也。上问群臣。群臣皆山东人。咸言周七八百年。秦二世而亡。且洛阳东有成皋。西有渑池。背河向洛。其固不敌。此亦足恃也。上疑焉。问张良。张良曰。洛阳虽有此险。其中小。不过数百里。四面受敌。此非用武之国。夫关中左崤函。右陇蜀。沃野千里。南有巴蜀之饶。北有胡宛之利。阻三面而守。独以一面东制。诸侯安定。河渭漕挽。足以西给京师。诸侯有变。顺流而下。足以委输。此所谓金城千里天府之国。娄敬之说是也。于是上即日车驾西入关。治栎阳宫。拜娄敬为郎中。号奉春君。赐姓刘氏。六月壬辰。大赦天下。八月。燕王臧荼反。上自将击燕。九月虏臧荼。立太尉卢绾为燕王。绾与上同里同日生。少相爱。后以将军从击项羽有功。故立为代王。丞相张苍从击臧荼有功。封北平侯。苍明习天下图书。善用算术。故命以列侯居相府主郡国上计也。
六年冬。命复天下县邑。或有告楚王信谋反。上问左右。左右皆曰。发兵以击之。陈平曰。陛下用兵之精。孰与韩信。上曰。无能过也。平曰。陛下将有敌信者无。上曰。莫能及。平曰。臣窃为陛下危之。上曰。奈何。平曰。信未知有告反者。古者天子巡狩会诸侯。陛下伪出游云梦。会诸侯于陈。信必郊迎。因而执之。此一士之力。上从之。遂执信。讯信反无验。黜信为淮阴侯。田肯贺上曰。甚善。陛下得韩信而又王关中也。夫齐东有琅邪即墨之饶。南有泰山之固。西有浊河之阻。北有渤海之利。地方二千里。带甲百万众。此亦东秦。非亲子弟。莫可使王齐者也。上曰。善。赐肯金五百斤。春正月丙午。立刘贾为荆王。王五十三县。高帝兄弟四人。长曰伯。早卒。追号为武哀侯。封子信为刮羹侯。初。上微时数将客过嫂食。嫂餍食之。阳为羹尽刮釜。上闻恶之。故号其子为刮羹侯。次兄曰喜。字仲。立仲为代王。弟曰交。字游。好读书。有才艺。从上征伐有功。立交为楚王。长庶子肥为齐王。王七十县。以曹参为齐相国。徙韩王信于太原。都晋阳。封萧何为酂侯。父母兄弟封侯食邑者十余人。以萧何举宗从征伐故也。封曹参为平阳侯。张良为留侯。陈平为户牖侯。后徙为曲逆侯。周勃为绛侯。樊哙为舞阳侯。郦商为武成侯。食其子疥从征伐。以父故。封疥为高梁侯。夏侯婴为汝阴侯。灌婴为颍阳侯。周昌为汾阴侯。大功臣封者二十余人。其余功未得行封。上从南宫复道上。望见群臣往往聚语。上曰。此何谓也。张良曰。陛下所封皆萧曹故人。所诛皆平生仇雠。此属畏不得封。又恐过失及诛。此相与谋反。上忧之。曰为之奈何。良曰。急封雍齿。雍齿上最所憎恶。群臣共知。后从征伐有功。上即封雍齿。群臣喜曰。雍齿且封。我属无患矣。于是趋有司定功行封。封王陵为定国侯。陵始为县豪。上兄事之。以其从上晚。故后行封。凡百四十有三人。是时民人散亡。居可得而数者才十二三。是以大侯不过万户。小者不过五六百户。封爵之日誓曰。使黄河如带。太山如砺。国以永存。爰及苗裔。又申以丹书之信。重以白马之盟。作八十侯之位次。陈平之始封。平辞曰。非臣之功也。上曰。吾用先生之谋。战胜克敌。非功而何。对曰。非魏无知。安得进。上曰。若子可谓不背本矣。乃复赏无知。张良素多疾病。乃称疾。曰。臣家五世相韩。及韩亡。不爱万金之资。为韩报雠彊秦。天下震动。今以三寸舌为王者师。封万户。位为列侯。此布衣之极。于臣足矣。愿弃人间事。欲从赤松子游耳。乃学道不食谷。遂不仕。良为人容貌美丽如妇人女子。初季布异父弟丁公为楚将逐上。上迫急。顾谓丁公曰。两贤岂相厄哉。丁公引兵而还。天下既定。斩丁公以徇军曰。自今以后。为人臣者莫效丁公也。以萧何功最高。群臣皆曰。臣等被甲执兵。多者百余战。攻城略地。各有等差。萧何无有汗马之劳。徒持文物论议而已。今居臣等上。何也。上曰。诸君知猎乎。发纵指示兽者。人也。追得兽者。狗也。诸君徒能走得兽。功狗也。萧何发纵。功人也。及奏位次。群臣咸曰曹参宜第一。谒者关内侯鄂千秋进曰。曹参虽有野战之功。此特一时之事耳。夫上与楚相距五年。失军亡众。跳身遁者数矣。萧何尝从关中遣军补其处。非上所诏命。而数万之众会。上乏绝者数矣。楚汉相距荥阳数年。军无见粮。萧何常转漕给食。陛下虽亡山东。萧何常存关中以待陛下。此万世之功也。奈何以一旦之功。而加万世之功哉。于是令何为第一。带剑上殿。入朝不趋。上曰。吾闻进贤受上赏。萧何功虽高。待鄂君迺得明。于是因鄂千秋所食关内侯邑二千户。封为安平侯。其吏二千石从入蜀汉定三秦者。皆世世复其家。上置酒。众辱随何曰。为天下安用腐儒哉。何曰。陛下发步卒五万。骑五千。能以取淮南乎。上曰。不能。何曰。以二十人使淮南。王至。如陛下之意。是臣之功。贤于步卒五万骑五千也。上曰。吾方图子之功。以何为护军中尉。上五日一朝太公。太公家令说公曰。天无二日。土无二王。皇帝子乃人主也。太公虽父。乃人臣也。奈何令人主朝人臣。如此威重不得申。后上朝太公。太公拥彗迎门。却行欲拜。上大惊扶太公。太公曰。帝人主。奈何以我乱天下法。上善家令言。赐黄金五百斤。
荀悦曰。孝经云。故虽天子必有尊也。言有父也。王者必父事三老。以示天下。所以明有孝也。无父犹设三老之礼。况其存者乎。孝莫大于严父。故后稷配天。尊之至也。禹不先鲧。汤不先契。文王不先不窋。古之道。子尊不加于父母。家令之言。于是过矣。夏五月丙午。诏曰。人之至亲。莫大于父。故父有天下。传归于子。子有天下。尊归于父。此人道之极也。朕平暴乱以安天下。斯皆太公之教训也。尊太公为太上皇。秋九月。匈奴围太原韩王信于马邑。信降匈奴。
七年冬十月。上自征太原匈奴。冒顿单于拒汉。汉使者窥匈奴者十辈。皆曰易击。上使娄敬往。还曰。匈奴见羸弱。似有伏兵。不可击。上怒曰。齐虏妄言阻吾军。械系之。上至平城。匈奴果围上于白登七日。用陈平谋。说匈奴阏氏夫人。得开围一角。上乃遁出。其计秘。世莫得闻也。士卒歌之曰。平城之下祸甚苦。七日不食。不能弯弓弩。上既还。谢敬曰。不用公言以困平城。乃斩前使者十余辈。封敬二千户。号建信侯。先是有月晕围于昴参毕七重。本志以为昴毕之闲。为天街北羌胡也。街南中国也。昴为匈奴。毕为边兵。平城之应云。匈奴攻代。代王喜弃国归洛阳。废为郃阳侯。辛卯立皇子如意为代王。春一月。上自平城还。见萧何治宫室于长安甚盛。上怒曰。何治之过度。对曰。天子以四海为家。非壮丽无以重皇威。且无令后世有以过也。乃迁都长安。是时威仪未设。群臣争功醉呼。或拔剑击柱。上患之。博士叔孙通请制礼仪。上曰。度吾所能行者。通乃与弟子百余人共起朝仪。大朝会长乐宫。陈车骑旌旗兵卫。群臣列位。百官执职成礼而罢。莫不祇肃。于是上叹曰。吾乃今日知为皇帝之贵。拜通为奉常。赐金五百斤。弟子皆为郎中。夏四月。行如洛阳。娄敬进计和匈奴。请以鲁元公主妻单于。单于因之为女婿。有子则为外孙后世可以渐臣也。上将行之。吕后涕泣固请留之。乃止。更以宗室女为公主。妻单于。结和亲。岁致金币赂遗之。