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建安十年（205）四月，势力盛于一时的黑山军首领张燕率其众十余万人投降曹操。曹操封其为安国亭侯。
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建安十年（205）八月，幽州涿郡（今河北涿县）人赵犊、霍奴等聚众起事，杀幽州刺史及涿郡太守。曹操亲自率军进讨，击斩赵犊、霍奴等人。
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建安十年（205）八月，曹操在击破赵犊等人后，渡潞河（今北京通县以下的北运河）援救犷平，乌桓逃奔出塞。
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建安十年（205）春，袁熙部将焦触、张南反叛，进攻袁氏兄弟，准备投降曹操。袁熙兄弟二人逃奔辽西（郡治阳乐，今辽宁义县西）乌桓。
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高干乘曹操征讨乌桓之机反叛，执押上党太守，派兵屯守壶关口（今山西黎城东北太行山口），防备曹操。
