王允满怀喜悦回府,故人陈宫已等候多时。他道出了王允的红颜连环计,并指出吕布空有勇绝天下的武力,可以为智者所用。席间,吕布慌张闯入,王陈二人对其表以大义,申明利害。吕布指天发誓,要为天下除掉此贼。数日后,王允等众大臣假意推举董卓称帝,登基之日,王允奉旨讨贼,吕布将董卓当众刺死。长安沉浸在一片胜利的喜悦之中,情绪亢奋的王允没有听从陈宫的建议,拒绝了李榷、郭汜二将的乞降。李郭二人孤注一掷,进攻疏于防备的长安城,生擒汉献帝,王允坠楼殉国。陈宫直奔吕布处,劝吕布听他建议,谋求大业。徐州牧陶谦礼待
曹操之父曹嵩,希望巴结
曹操,以保徐州安全。孰料弄巧成拙,祸福立变,曹嵩在离去的途中被护行的部将图财害命。