吉平至死守口如瓶，最终撞柱而死；董承家中一奴仆庆童却因偷情被抓包之事决定出卖主人。随后
曹操在董承府中搜出联名讨贼的血书，董承大骂
曹操，曹操怒而将其灭族。曹操进宫怒斥献帝，并当着献帝的面将董妃（董承之女）缢死，要求献帝立自己的女儿曹氏为帝后。自此之后，献帝受到了更加严格的监控。曹操传令三军，即刻发兵徐州，先行剿灭
刘备，再迎战大敌袁绍。曹操倾巢出动，许昌已为空城，
刘备书信急赴河北请求袁绍出兵许昌。岂料袁绍因幼子患病而心情低落，无意发兵。许攸怒斥其昏庸，遭到施行杖责。刘备无奈，只得率
张飞夜袭曹军，企图一击而定胜负，曹操早有防范，刘备陷入了曹军埋伏，刘备只身杀出重围。与此同时，曹操亲率一枝精兵攻克了徐州城。刘备终于摆脱了追兵，来到一深涧旁，万念俱灰的他企图一死了之，却被许攸及时拦下。
