曹操趁机大破西凉军，夺取了西凉，马超败走汉中投奔张鲁，曹军大胜。西川成都，太守刘璋闻之张鲁将起兵讨伐、意图西川后大惊。别驾张松主动请命去联合曹操以抗衡张鲁，刘璋允之。行前，张松与好友法正饮酒，二人皆认为刘璋昏聩，难成大业。张松决定将呕心沥血绘成的西川详图献给曹操，以求明主。许昌城内，曹操确立了休养生息的三大政策，以求积蓄力量、徐图霸业。张松求见曹操，曹操拒不相见。在程昱的再三劝说下，曹操终于同意接见张松。
丞相府内，
曹操再三羞辱张松。翌日，
曹操又令军队操演来震慑张松，张松气愤而走。路上，庞统带关张二人迎接张松。
刘备对其礼遇有加，
张松感慨万分。
