成都府内，蜀帝
刘禅亲送
诸葛亮大军北上伐魏。武功城内，魏军叛将正文前来投靠魏延，并将魏将秦朗人头砍下。魏延大喜，重用郑文。魏延从郑文的口中得出司马懿军中的破绽，不顾马岱的劝阻，决定绕过陇西，直取北原。
诸葛亮识破
司马懿的诈降计，派王平诸将率兵前去解救魏延。蜀军奋力拼杀方突出重围。诸葛亮命魏延、马岱日日叫阵，引
司马懿出城，司马懿坚守不出。孔明命杨仪亲赴魏营见司马懿，并送上战书、艳服以侮辱其守城不战的行为。司马懿非但不怒，反而奉劝诸葛亮清心寡欲。相峙日久，蜀军粮草告罄，诸葛亮坐卧不安。魏军众将苦苦请战，司马懿坚决守城不出。诸葛亮命工匠打造三百架木牛流马用以运粮。司马懿命
司马昭阻击蜀军的运粮部队，缴获木牛流马若干，司马懿命人将其用于魏军粮草运输。
