不久后,一代枭雄曹操的生命也走到了尽头,临终前他与司马懿坦诚相对,司马懿自此将曹操奉为师长,此后坚定地奉行曹操结束乱世一统天下的志愿。曹丕称王,司马懿也成为股肱之臣,他与陈群(褚栓忠 饰)拉开了曹魏新政的大幕。在宗亲集团的陷害下,曹丕对司马懿起疑,安插柏灵筠(张钧甯 饰)在司马府,一开始,夫人张春华(刘涛 饰)宁肯绝食自尽也不肯接纳柏灵筠。在夫妻二人的相互谅解与妥协中,柏灵筠终于获准进入了司马家。聪慧的柏灵筠也爱上了胸怀大志的司马懿。在之后的甄宓自尽事件里,司马懿请贵嫔郭照(唐艺昕 饰)帮助,犯颜力保皇长子,彻底冒犯了曹丕,半生好友自此决裂。司马懿被罢官回乡。曹叡在丧母的悲恸中长大,将母亲的死归咎于郭照的得宠,一场母子悲剧悄然而生。
黄初三年,春。曹丕将临许都,南门无故自崩,曹丕心中不安,以为不祥之兆,于是绕开许都返回洛阳。一路上郭照连连劝慰,曹丕仍是不安。半途里,曹丕出现幻觉,以为遇见了沦为草民的司马懿。幻境里,司马懿长拜曹丕,君臣二人相对无言,感慨万千。
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回到皇宫的曹丕病情加重,就连太医也束手无策。悲恸的郭照意欲隐瞒,然而曹丕早已了然。深夜里,曹丕执意要与皇后郭照同游后园,促膝长谈。思绪万千的曹丕想要修书一封给司马懿,以免后世遗忘,可却已是力不从心,黯然收笔。回顾自己这一生,曹丕悲欣交加,他最终决定重新重用司马懿,但却准备把司马懿的忠心留予新天子。曹丕下密诏,令汲布带领校事府人马去温县接回司马懿。对着皎白冷月,魏皇曹丕与皇后郭照紧紧依偎。
曹丕病情愈发严重,已然时日无多。而东宫里,平原王曹叡对母后甄宓的死耿耿于怀,难以原谅曹丕,就在这时,太监宣曹丕旨意召见曹叡。
大殿里,曹丕当着镇南将军曹休、镇西将军曹真和尚书令陈群的面,下旨立曹叡为皇太子。同时,曹丕下旨封此三臣与司马懿同为辅弼大臣,辅佐曹叡。看着曹休激烈的反应,曹丕叮嘱太子曹叡要善用帝王平衡之术。望着父皇对郭照难以割舍的情感,再想到生母的死,曹叡暗自生恨。幻境里,曹丕看到司马懿抵达,随即病躯难支,龙驭宾天。
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公元226年,曹丕驾崩于洛阳。皇帝新丧,再加上之前的伐吴无果,新生变故的魏国让吴蜀虎视眈眈,试图趁虚而入。
蜀国,蜀宫。诸葛亮同马谡夜观天象,见彗星犯紫薇,以为主大国之丧,推测出魏国丧君,天下战事将起,十年之内天下恐怕无宁日。面对马谡对新君曹叡的不屑一顾,诸葛亮他叮嘱不可大意,并断定曹丕一定会留下辅臣。
洛阳,皇宫,一片缟素。司马懿长跪于曹丕灵前,泣不成声。悲恸万分的司马懿灵前立志,要好好辅佐曹叡成为一统天下的明君。曹叡摒退众臣,与司马懿密谈。