三晋扣关函谷，秦闭关不出。陈轸要入楚，张仪说服陈轸做
秦国细作。
秦国怕义渠趁乱攻秦，使用怀柔政策送礼给义渠。猗蔚见秦处与危境撤店走人，张仪不满猗蔚所为，将猗蔚押入大牢并扣押其货物。伙计忍受不了别人看不起自己，决定要从军立业，找张仪帮忙，张仪不肯。秦国形势危急，张仪准备上前线说服
燕国退兵，破犀首合纵，姬狐随同。嬴驷协张仪，芈八子等人为秦国锐士饯行，魏冉称呼芈八子姐姐。秦国派使臣带着美女珠宝去义渠，义渠骇知道秦国肯定边关吃紧，五国已经准备攻秦。张仪和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平亲迎。
燕国倾全国之兵攻打秦国，国内时局动荡并无守军。
