后燕（384年～407年）是十六国时期鲜卑慕容氏诸燕之一，建立者为前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂。后燕历三世四主，国祚共二十四年。后燕初期定都中山，后迁往龙城，全盛时有今河北、辽宁全境及山西、河南、山东、内蒙古部分地区。后燕尊奉前秦为前朝正统，以前秦宗室苻绍为三恪，祭祀前秦历代帝王。
建元二十年（384年），慕容垂在荥阳自称燕王，建立后燕。初期后燕实力强盛，慕容垂先后打败东晋、击退前秦、讨灭翟魏、攻灭西燕，一度成为当时北方最强大的政权，但连年穷兵黩武，致使国内叛乱不断。395年，后燕于参合陂之战中惨败于北魏皇帝拓跋珪。396年，慕容垂病重去世，慕容宝即位称帝，在位期间严刑峻法，杀害段太后，致使人心思乱。后北魏兴兵攻打后燕，后燕皇帝慕容宝与诸王公无法抵挡北魏攻势，连战溃败，自此国势一蹶不振。398年，后燕迁都至龙城，不久后段速骨叛乱，杀害慕容氏王公不计其数，又诱杀慕容农，率军攻破龙城，放纵士卒烧杀抢掠。此时的后燕内乱不断，宗室自相残杀，终被外戚兰汗篡位，长乐王慕容盛诛杀兰汗，恢复国祚，但性情刻薄猜忌，致使群臣离心离德，最终在兵变中遇刺身亡，后河间公慕容熙在丁太后的帮助下登基，为政暴虐昏聩，致使百姓民不聊生，民心尽丧，最终在407年被北燕天王高云所取代。