项羽奉怀王之命率军回彭城，谁料抵达城门口时，竟被要求解下佩剑和兵符。经过范增一番好言劝解，项羽勉强妥协。章邯提出将各路叛军引到赵地一举歼灭，但各将帅却因军功之事心生不满。项羽带虞子期去见虞姬，兄妹二人终于团聚。虞家兄妹得知仇人项狄逃至赵国，便同项羽和钟离昧一同前往。项羽借替怀王送信之名孤身入城，随后将项狄带出城。