为了兵不血刃拿下鲁城，韩信亲率汉军祭奠项羽，鲁城投降。韩信回乡寻到漂母，他赠送钱财感谢其一饭之恩。韩信找到季桃，谁料其早已嫁作他人。燕王卢绾被人密告谋反，随即被逼造反。吕雉和萧何设下计谋，将韩信骗入宫中将其诛杀。为保性命，萧何故意贪污被关入狱中。英布造反，刘邦亲征讨伐时中箭。刘邦为孙子讲述建立大汉的历程，祖孙二人牵着手行走在宫中……