刘备马跃檀溪，来到水镜山庄，与司马徽（水镜先生）会见。刘备请教司马徽，并请他出山相助。司马徽指点刘备：“卧龙、凤雏二人得一，可安天下”。“君当自去寻访”。

赵云四处寻找刘备，后于水镜山庄相遇。二人同回新野，途中忽遇单福（真名徐庶）在道旁作歌，刘备见其人不凡，误以为是卧龙、凤雏，后两人彻夜倾谈，十分投机，刘备遂拜徐庶为军师。

徐庶辅佐刘备，初次用兵，连败曹操，使赵云一举破了八门金锁阵，关羽也取了樊城。曹操大惊，想收徐庶，用程昱之计将徐母接到许都，赚得其笔迹，伪作徐母书信，骗庶速往许都。