诸葛亮五擒五纵孟获之后，攻下三江城，直逼梁都洞银坑山。孟获之妻祝融夫人见情况危急，亲自在银坑山与蜀军交锋，擒了张嶷和马忠两员蜀将。诸葛亮派赵云、魏延将祝融夫人擒获，换回张、马二将。次日，孟获请八纳洞主木鹿大王前来助阵，放出猛兽，赵云、魏延无法抵挡，只得撤兵。二将向诸葛亮请罪，诸葛亮微笑道：“不怪你等，我在隆中之时，就知南兵有驱兽之法，此次南征已备下破此阵之物，明日待我亲去迎战。”

诸葛亮乘车督战，待南兵驱赶野兽扑来，一挥羽扇，掌车军士打开红油柜车，露出十个木制假兽。军士用火将假兽腹下火线点燃，假兽口吐火焰，鼻冒黑烟，直向南兵冲去，真兽却不敢前进，惊而转向南兵阵中冲去。南兵大乱，木鹿大王死于乱军之中，蜀军乘胜夺占了银坑山。

孟获无奈，令内弟带来洞主诈降，又被诸葛亮识破，孟获第六次被擒，因其心仍不服，诸葛亮再次放他回去。

孟获又请来乌戈国王兀突骨，率三万藤甲军在桃花渡口下寨，以待蜀军。此藤甲渡江不沉、经水不湿，刀箭皆不能入。诸葛亮决定用火攻，他派赵云去盘蛇谷准备柴草，令魏延在半月内连输十五阵、弃七个营寨，以此诱敌深入，终于火烧了藤甲军。赵云又将祝融夫人和带来洞主等一并擒住，孟获单骑突围，被马岱生擒。

孟获以为此次被擒必死无疑，未料诸葛亮又令马谡前来放他们回去，并备美酒送行。七擒七纵自古未闻，孟获深感羞愧，至此心服口服，又见蜀军送来稻种、干粮、马匹，深为感动，他率众人向诸葛亮请罪，表示：“丞相天威，南人永不复反矣！”

诸葛亮平定南方后，路经泸水，风涛大作，军不能渡。亮询问当地百姓后，制作馒头，以代人首，临江祭奠。

孟获回寨后，献上南中兵民、牲畜、土地表册。诸葛亮抚慰孟获，将表册交还与他，令他永为南王。下令退军。